10月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。與以往的頂層設(shè)計(jì)不同，此次對(duì)外公布的《方案》是我國(guó)首次針對(duì)“碳達(dá)峰”單獨(dú)出臺(tái)的綱領(lǐng)性政策。《方案》聚焦“十四五”和“十五五”兩個(gè)碳達(dá)峰關(guān)鍵期，確立了提高非化石能源消費(fèi)比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目標(biāo)，重點(diǎn)在于推行實(shí)施覆蓋全社會(huì)的“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”。
任何目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都離不開“時(shí)間表”和“路線圖”，二者缺一不可。如果說(shuō)去年9月22日我國(guó)向全世界作出“3060”的承諾明確了“時(shí)間表”，那么此次出臺(tái)的《方案》就是詳細(xì)描繪了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的“路線圖”。
作為碳排放“大戶”，《方案》出臺(tái)后，石油化工行業(yè)將如何發(fā)展？哪些領(lǐng)域會(huì)受到影響？
煉油一次加工能力控制在10億噸意味著什么？
煉油產(chǎn)能繼續(xù)淘汰是總體必然趨勢(shì)，而淘汰的煉油落后產(chǎn)能將主要集中在山東
《方案》中明確要求，到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。這將對(duì)我國(guó)化工行業(yè)帶來(lái)哪些影響？
Di一，煉油產(chǎn)能繼續(xù)淘汰是總體必然趨勢(shì)。
按照最新煉油產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，截至今年底，我國(guó)原油一次加工能力有望達(dá)到9.1億噸/年，連續(xù)幾十年出現(xiàn)正增長(zhǎng)。如果按照《方案》要求，到2025年原油一次加工能力控制在10億噸/年，那么還有9000萬(wàn)噸/年原油一次加工能力的發(fā)展空間。也就是說(shuō)，在目前煉油產(chǎn)能不變的前提下計(jì)算，未來(lái)4年內(nèi)，僅能滿足9套1000萬(wàn)噸/年的煉油裝置投產(chǎn)，或者4~5套2000萬(wàn)噸/年的煉油裝置投產(chǎn)。
然而，事實(shí)卻給了我國(guó)煉油工業(yè)“當(dāng)頭一棒”。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，從現(xiàn)在至2025年，我國(guó)將會(huì)有15套煉油裝置相繼投產(chǎn)，總計(jì)原油一次加工能力新增規(guī)模將超過(guò)2億噸，其中2000萬(wàn)噸/年及以上裝置5套、1000萬(wàn)噸/年及以上裝置11套。如果目前在建的煉化一體化項(xiàng)目全部正常投產(chǎn)，屆時(shí)，我國(guó)原油一次加工能力將會(huì)接近12億噸/年，比《方案》要求的10億噸/年，超額2億噸/年。
10億噸原油一次加工能力是一個(gè)“硬指標(biāo)”，但是擬在建項(xiàng)目均為國(guó)家正常審批項(xiàng)目，不可能取消或縮減規(guī)模。因此，對(duì)小規(guī)模和落后產(chǎn)能的淘汰，將成為我國(guó)煉油產(chǎn)能達(dá)標(biāo)的主要方式。據(jù)估算，未來(lái)4年內(nèi)，我國(guó)原油一次加工能力需淘汰1億~1.5億噸，才能實(shí)現(xiàn)10億噸的發(fā)展目標(biāo)。
第二，淘汰的煉油落后產(chǎn)能將主要集中在山東地區(qū)。
為完成《方案》指標(biāo)，目前看來(lái)，我國(guó)的煉油規(guī)模將會(huì)按照小規(guī)模及落后產(chǎn)能來(lái)畫線處理。何為小規(guī)模和落后產(chǎn)能？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，即為500萬(wàn)噸/年以內(nèi)的裝置。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國(guó)原油一次加工能力小于500萬(wàn)噸/年裝置數(shù)量為115套，占煉油企業(yè)總數(shù)的64%，總產(chǎn)能規(guī)模在2.4億噸左右。
而按照裝置分布來(lái)看，山東是聚集規(guī)模******的地區(qū)。2020年底，山東原油一次加工能力超過(guò)2.4億噸，與第二位的遼寧相比，超過(guò)了1億多噸。保守估計(jì)，未來(lái)4年內(nèi)，將會(huì)有超過(guò)60套小規(guī)模的煉油企業(yè)面臨整合和淘汰，而山東作為地?zé)捵顬榧械牡貐^(qū)，首當(dāng)其沖。
未來(lái)油品供應(yīng)的天花板已經(jīng)出現(xiàn)了嗎？
汽油供應(yīng)量將迎來(lái)峰值，有望修正柴油供需失衡局面，燃料油、瀝青、液化石油氣等產(chǎn)品發(fā)展將受限
煉油工業(yè)是化工行業(yè)的最前端，其規(guī)模也決定了化工行業(yè)的整體規(guī)模水平。原油一次加工能力在2025年控制在10億噸，預(yù)示著我國(guó)煉油一次加工的******產(chǎn)能是10億噸，也意味著我國(guó)油品及煉油副產(chǎn)品將面臨供應(yīng)的天花板。
首先，汽油市場(chǎng)供應(yīng)量將迎來(lái)峰值。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽油市場(chǎng)消費(fèi)量年增速為1%~2%，并呈逐漸放緩的趨勢(shì)。今年底，我國(guó)汽油供應(yīng)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.3億噸，比上年增長(zhǎng)2%左右。如果按照《方案》要求，按照80%的開工率估算，至2025年，我國(guó)汽油產(chǎn)量應(yīng)保持在1.4億噸左右。
但是，由于未來(lái)擬在建項(xiàng)目較多，很大概率都在2025年之前投產(chǎn)。如果按照擬在建項(xiàng)目的增速和目前原油一次加工能力來(lái)看，至2025年，汽油產(chǎn)量估計(jì)將增長(zhǎng)為1.6億噸左右。
由此可見，按照目前汽油供應(yīng)量增速，將無(wú)法滿足《方案》的要求。未來(lái)4年內(nèi)，汽油的供應(yīng)速度必須放緩。
而且，《方案》中也明確提出，要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，保持石油消費(fèi)處于合理區(qū)間，逐步調(diào)整汽油消費(fèi)規(guī)模，大力推進(jìn)先進(jìn)生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料等替代傳統(tǒng)燃油，提升終端燃油產(chǎn)品能效。
其次，有望修正柴油供需失衡局面。
從2018年開始，我國(guó)的柴油表觀消費(fèi)量增速就已持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。我國(guó)柴油消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)開始萎縮，這是行業(yè)內(nèi)形成的共識(shí)。
按照《方案》要求，至2025年原油一次加工能力控制在10億噸/年，那么柴油的理論產(chǎn)量約為1.8億噸。但按目前柴油的消費(fèi)萎縮速度估算，到2025年，柴油產(chǎn)量將降為1.7億噸左右。
因此，此次《方案》的發(fā)布將對(duì)柴油市場(chǎng)形成一定的供需失衡修復(fù)，但是，仍要謹(jǐn)防供應(yīng)過(guò)?，F(xiàn)狀的持續(xù)影響。
最后，燃料油、瀝青、LPG（液化石油氣）等產(chǎn)品發(fā)展將受限。
目前，我國(guó)燃料油、瀝青、LPG等產(chǎn)品都處于供應(yīng)不足的狀況，消費(fèi)市場(chǎng)也整體呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)估測(cè)，截至今年底，我國(guó)燃料油產(chǎn)量約2400萬(wàn)噸、瀝青產(chǎn)量約3100萬(wàn)噸、LPG產(chǎn)量約4400萬(wàn)噸。
由于疫情緩和促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)，今年的消費(fèi)規(guī)模同比出現(xiàn)了增長(zhǎng)。若無(wú)《方案》限制，根據(jù)歷史供應(yīng)增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定的前提下，疊加煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)影響，到2025年，LPG、燃料油及瀝青產(chǎn)量將會(huì)創(chuàng)歷史新高。
現(xiàn)在，由于《方案》對(duì)煉油規(guī)模的限制，至2025年，我國(guó)燃料油及LPG的產(chǎn)量將會(huì)較前期評(píng)估水平出現(xiàn)明顯下降，其中LPG將降低約80萬(wàn)噸、燃料油將降低約75萬(wàn)噸。但瀝青由于擬在建項(xiàng)目眾多，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量將高于《方案》要求的生產(chǎn)水平限制。
石腦油供應(yīng)減少將引起化工行業(yè)“巨震”？
石腦油供應(yīng)不足將會(huì)驅(qū)動(dòng)石腦油替代品的盛行，并推動(dòng)相關(guān)原料進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，加速下游產(chǎn)業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產(chǎn)能的淘汰和整合
石腦油是化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈條中重要且基礎(chǔ)的原料。在目前煉油規(guī)模不變的前提下，考慮到未來(lái)擬在建的煉化一體化項(xiàng)目，到2025年，我國(guó)石腦油的理論產(chǎn)量將在1.3億噸左右。但《方案》出臺(tái)后，根據(jù)限制規(guī)模估算，屆時(shí)我國(guó)石腦油產(chǎn)量將維持在1.1億噸左右，也就是說(shuō)，需縮減0.2億噸的產(chǎn)出（此處計(jì)算為石腦油理論產(chǎn)量，而非石腦油商品產(chǎn)量）。
外力帶來(lái)的發(fā)展“剎車”必然會(huì)引起內(nèi)部的劇烈震蕩，無(wú)疑會(huì)嚴(yán)重沖擊現(xiàn)有的石腦油供需格局體系。在這樣的前提下，我國(guó)化工行業(yè)可能會(huì)走出如下行情：
Di一，石腦油供應(yīng)不足將會(huì)驅(qū)動(dòng)石腦油替代品的盛行，如丙烷、乙烷、丁烷及其他可替代石腦油為原料的化工產(chǎn)品。這種趨勢(shì)也將在很大程度上推動(dòng)輕烴利用行業(yè)的發(fā)展。
第二，石腦油、化工產(chǎn)品及相關(guān)原料的進(jìn)口量增長(zhǎng)速度將會(huì)加快。在石腦油供應(yīng)不足的前提下，那些生產(chǎn)單一化工產(chǎn)品的企業(yè)，如PX（對(duì)二甲苯）工廠、PTA（精對(duì)苯二甲酸）工廠、乙二醇工廠等，必然會(huì)尋求海外市場(chǎng)的原料補(bǔ)給，推動(dòng)進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。
第三，加速下游化工產(chǎn)業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產(chǎn)能的淘汰和整合。石腦油供應(yīng)短缺，而《方案》又提出主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率要提升至80%以上，在此背景下，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)石腦油下游化工產(chǎn)業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰和整合。部分行業(yè)有望出現(xiàn)大幅度的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)資源集中和再分配。
近年來(lái)，在原油輕質(zhì)化的趨勢(shì)下，全球石腦油供應(yīng)呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)的大趨勢(shì)，但在《方案》的影響下，我國(guó)石腦油市場(chǎng)可能將出現(xiàn)截然不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。而我國(guó)作為全球石腦油和原油的消費(fèi)大國(guó)，此次《方案》帶來(lái)的石腦油供應(yīng)增速放緩，在影響國(guó)內(nèi)化工生產(chǎn)的同時(shí)，也將反向影響全球的石化行業(yè)結(jié)構(gòu)。
轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)
http://www.cinic.org.cn/xw/cjfx/1195034.html?from=groupmessage
